Жителей небольшой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и опасный мир среди облаков. Там, под присмотром огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для местных божеств. Во главе этих тёмных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, с лёгкостью разрушающих целые города.
Стремясь освободить пленников, на помощь им является Царь Обезьян. Он прибывает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве. Немедленно колдунья отправляет за ним в погоню сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
