1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт опасное противостояние с невидимым врагом, чья жестокая природа бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. На кону теперь стоит абсолютно всё: его репутация, чувства к любимой женщине и сама жизнь.